يكسب جوليان رزقه من مرافقة النساء
الأكبر سنًا في منطقة لوس أنجلوس.
يبدأ علاقة مع ميشيل،
زوجة سياسي محلي
، دون انتظار أي أجر.
يُقتل أحد عملائه،
ويبدأ المحقق صنداي بسؤاله عن تفاصيل عملائه الآخرين
وهو أمر يتردد في
فعله نظرًا لطبيعة عمله.
يبدأ جوليان بالشك في أنه يُحاك له
. في هذه الأثناء، تبدأ ميشيل بالوقوع في حبه.