في أحد الأيام، تختفي سو يون،
عازفة التشيلو في أوركسترا يقودها خطيبها وقائد الأوركسترا سونغ جين،
تاركة وراءها تسجيل فيديو فقط.
يشعر سونغ جين بالحزن الشديد بسبب فقدان سو يون، لكنه يشعر بجاذبية قوية تجاه مي جو،
عازفة التشيلو التي تحل محل خطيبته.
ثم في ليلة ممطرة، ينجرف سونغ جين ومي جو وراء رغباتهما المتبادلة تجاه بعضهما البعض ويرتكبان فعلًا لا يغتفر في منزل سو يون.
وفي الوقت نفسه، تظل سو يون، التي يُعتقد أنها اختفت،
محاصرة في غرفة سرية داخل منزلها، وتشاهد الحقيقة العارية تتكشف أمامها.